Belcebú Sarcasmo (un brujo de laboratorio) es un brujo malvado. Ha firmado un diabólico contrato en el cual a cambio de poderes oscuros tiene que realizar varias maldades contra el planeta de diversa índole en tiempo determinado. Pero es casi el final del último día, y se encuentra muy lejos de poder cumplir su contrato.
Paralelamente, el Consejo de Animales ha mandado espías para averiguar lo que pasa. En casa del brujo está Michinga alias Maurizia di Mauro, una gata glotona con aspiraciones de cantante de cámara. Y luego llega un cuervo calamitoso llamado Jacobo Carroñas, toda la historia transcurre en un único día.
Cuando el funcionario infernal Maledictus Oruga llama a Belcebú para pedirle cuentas, es que decide usar la poderosísima receta: LA POCIÓN MÁGICA. La poción que se dispone a crear responde al nombre de Pócion “genialcoholorosatanarquiarqueologicavernosa”, y además de trabar la lengua de todos aquellos que intentemos pronunciarlo, cumple a la inversa todos los deseos que se formulen si se toma durante de las campanadas de la medianoche. Si logra conseguirlo, provocará todos los desastres naturales, enfermedades y guerras que necesitan para cumplir con sus obligaciones y librarse, por los pelos, del castigo eterno en el Infierno. Sin embargo, Maurizia y Jacobo harán todo lo posible para impedirlo. Así lo hacen. Para cuando el brujo se da cuenta ya es demasiado tarde. Los dos animales están muy contentos, porque todo ha salido bien.
